銘柄分析レポート: LFUS (リテルフューズ) S&P 400

以下は LFUS（リテルフューズ / Littelfuse）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: LFUS
- 企業名: リテルフューズ（Littelfuse）
- セクター: Information Technology
- 業種: Electronic Components
- 指数: S&P 400

## 会社概要
Littelfuse, Inc.は、電子部品、モジュール、およびサブアセンブリの設計、製造、販売を行っています。

同社は「エレクトロニクス」、「トランスポーテーション」、「インダストリアル」の3つのセグメントで事業を展開しています。エレクトロニクス部門では、ヒューズおよびヒューズアクセサリー、係数リセット可能ヒューズ、スイッチおよびインターコネクトソリューション、ポリマー静電気放電サプレッサー、バリスタ、リードスイッチベースの磁気センシング、ガス放電管のほか、ディスクリート過渡電圧サプレッサーダイオード、TVSダイオードアレイ、保護およびスイッチングサイリスタ、シリコンおよび炭化ケイ素金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）およびダイオード、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタを提供しています。

同部門は、データセンターコンピューティングおよび通信インフラ、産業用制御、ビル制御、航空宇宙・防衛、家電、民生用電子機器ソリューション、ヘルスケアソリューション、産業機器、エネルギー貯蔵、多角的な産業、送電網および公益インフラ、乗用車、商用車向けに製品を提供しています。トランスポーテーション部門では、ブレード型、リセット可能、高電流、高電圧の各ヒューズ、バッテリーケーブルプロテクター、回路遮断器、配電モジュール、およびセンサー製品を提供しています。

同部門は、大型トラックおよびバス、建設、農業、オフロード車およびレクリエーション車両、マテリアルハンドリング、乗用車および商用車、海洋市場向けに製品を提供しています。インダストリアル部門では、再生可能エネルギーおよびエネルギー貯蔵システム、電気自動車インフラ、HVACシステム、産業安全、非住宅建設、MRO（保守・修理・運用）、鉱業、工場自動化用途向けの産業用ヒューズ、保護リレー、コンタクタ、トランス、漏電遮断器およびモニター、地絡遮断器、アーク故障検出装置、ソリッドステートスイッチ、温度センサーを提供しています。

同社は、販売代理店、直販部隊、およびメーカー代理店を通じて製品を販売しています。1927年に設立され、イリノイ州ローズモントに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $472.14
- 予想PER: 27.35倍
- 実績PER (TTM): ---倍
- 配当利回り: 0.01%
- 配当性向: 60.00%
- ROE: -1.61%
- 売上高成長率 (YoY): 18.50%
- 純利益率: -1.61%
- 営業利益率: 17.30%
- 負債資本比率 (D/E): 28.32
- 流動比率: 2.61
- EPS (TTM): $-1.67
- EPS (予想): $17.27
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-05-06
- 市場予想EPS: $2.84
- 実績EPS: $3.31
- サプライズ: +16.55% (Beat)

## アナリスト評価 (4名)
- 総合評価: 買い (Buy)
- 内訳: 強気買い 1名 / 買い 2名 / 中立 0名 / 売り 0名 / 強い売り 1名
- 目標株価: 平均 $486.25（低 $390.00 / 高 $535.00）
- 現在株価比アップサイド: +3.0%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: $472.14
- DCF理論株価（フェアバリュー）: $120.66
- 現在株価比乖離: -74.4% (割高)
- WACC: 15.89%
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: 4.26%
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: 4.26%
- ターミナル成長率: 4.26%
- 売上 3Y CAGR: 0.50%
- EPS 9Y CAGR: 6.41%


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。